El Control De Enjoy Empieza A Cambiar De Manos

Parte de las fichas ya fueron jugadas y el control de Enjoy está cambiando de manos. Ayer, el operador de casinos dio término al proceso de aumento de capital a través del cual se buscaba el ingreso del administrador de fondos de inversión estadounidense Advent a la propiedad. Tal como habían anunciado en un comienzo, la familia Martínez -controladores del operador de casinos- no suscribió la operación, con lo que bajaron su participación del 57,11% que manejaban hasta fines de diciembre a 28,7%.

Por ello, de los 2.337.500.000 de papeles que fueron colocados a $48 cada uno, sólo 829.730.951 fueron adquiridas por los actuales accionistas minoritarios. De este modo, tal como había sido informado anteriormente, los 1.507.769.049 títulos restantes -correspondientes al 32% del total de la propiedad de Enjoy- fueron ofrecidos directamente a Advent, que aceptó la propuesta. Así, se concretó finalmente el anhelado ingreso del fondo al operador de casinos previo desembolso de US$116 millones.

El 32% con el que entró la sociedad a Enjoy será sólo el piso. De forma paralela al aumento de capital, Advent lanzó una Oferta Pública de Acciones (OPA) por hasta el 100% del operador de casinos, transacción que finalizó ayer al cierre del mercado. Sin embargo, los resultados de la operación recién se harían públicos el viernes.

Independiente de los resultados de la OPA, Advent podrá nombrar ahora a cuatro de nueve integrantes en el directorio de Enjoy. La familia Martínez, en cambio, reducirá su presencia en la mesa a sólo dos representantes, luego de
controlar la instancia desde los inicios. Los accionistas minoritarios, en tanto, manejarían otros tres puestos.

El ingreso del fondo de inversión a la propiedad de Enjoy no estuvo libre de obstáculos. En 2015 el fondo anunció que entraría a la propiedad con alrededor del 30% de las acciones de la compañía, para fortalecer su estructura financiera. Sin embargo, la incertidumbre respecto al proceso de las licitaciones de casinos municipales frenó el proceso.

No obstante, las conversaciones se retomaron en 2017, debido a la existencia de señales de mayores certezas. Entre ellas, el espaldarazo de la Corte Suprema a las bases del proceso.

Además, Enjoy continuaba en busca de una solución para fortalecer sus finanzas, lo cual se haría viable con el reciente aumento de capital. Los recursos levantados a través de la operación se destinarán justamente a disminuir la deuda. Unos US$100 millones irán a prepagar el bono por US$300 millones colocado en 2017 y el dinero restante será destinado a otros créditos.


 

 

Fuente:www.pulso.cl

 

 


 

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