La Familia Martínez No Descarta Ceder El Control De Enjoy

El aumento de capital que pretende concretar la operadora chilena de casinos Enjoy, es clave para el futuro de la compañía que maneja el 39% del mercado en el país trasandino. La operación le permitiría, en parte, disminuir la deuda financiera que actualmente mantiene, la cual asciende a unos 500 millones de dólares.

Enjoy reconoció que el escenario es desafiante y el pasado viernes informó sobre un nuevo aumento de capital, que otra vez la acerca al posible ingreso de un socio a la propiedad. La idea viene rondando hace bastante tiempo pero, hasta ahora, no se pudo concretar.

Si bien en septiembre del año pasado anunciaron un acuerdo con el fondo estadounidense Advent International, casi tres meses después comunicaron que las negociaciones se congelaban, producto de la incertidumbre que generaba la paralización de la licitación de los casinos municipales. Sin embargo, las condiciones ya no son las mismas que hace casi un año. Fuentes vinculadas al asunto sostienen que las conversaciones con Advent se reactivaron en el último tiempo. Si bien la primera negociación fracasó, el fondo -cuya filial en Colombia estaba llevando adelante el trato-, nunca perdió el interés de ingresar a la propiedad.

Las mismas fuentes sostienen que si bien los contactos se mantuvieron, los acercamientos tomaron más fuerza con el anuncio del aumento de capital. Con esta operación, Enjoy busca levantar unos $106.969 millones (U$S 160 millones), mediante la emisión de 2.377.090.400 nuevas acciones, con lo que duplicaría el número de acciones que actualmente tiene en la Bolsa de Santiago. En medio de esta transacción, Advent se encuentra sondeando el terreno para definir si ingresará a la compañía.

De concretarse el aumento de capital, y si la familia Martínez
-que controla la empresa- decidiera no suscribirlo, el grupo podría disminuir su participación desde el actual 57,1% a cerca del 28%.

Todo indicaría que los accionistas mayoritarios no se cierran a ninguna posibilidad que permita la entrada de nuevos capitales, incluso si eso implica ceder el control de la compañía a favor de otro inversionista.

Otra fuente concuerda que la familia Martinez ya habría decidido diluirse y llegar incluso al 25% si así fuese necesario. Advent no sería el único en carrera para ingresar a la propiedad del operador. Según comentarios de las fuentes, también hubo un acercamiento con otros posibles interesados en el negocio, entre ellos, otros fondos internacionales

El 16 de agosto próximo se realizará la junta extraordinaria de accionistas en la que se votará el aumento del capital, once meses después de la aprobación del fallido aumento de capital aprobado en el que se buscaba el ingreso de Advent.

En dicha oportunidad se esperaba levantar $52.059 millones (U$S 77 millones), mediante la emisión 650.741.492 acciones nuevas, para ejercer su opción de compra por el 55% del hotel y casino Conrad en Uruguay. Meses después del alejamiento de Advent, en mayo de este año, Enjoy volvió al mercado. Esta vez al de deuda para emitir un bono por U$S 300 millones.


 

 

Fuente:www.pulso.cl

 

 


 

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