Advent Se Asoció A La Chilena Enjoy

El fondo de capital de riesgo Advent International Corp. informó que acordó ingresar en la propiedad del operador chileno de casinos Enjoy, con una inversión a través de un aumento de capital de hasta 170 millones de dólares y lanzar una Oferta Púbica de Acciones (OPA), de acuerdo con la regulación chilena, de hasta el 100% de los títulos que los accionistas estén dispuestos a vender.

Bajo un acuerdo marco, los accionistas mayoritarios de la operadora, que tienen 57,11% de la sociedad, establecieron que Entretenciones Consolidadas -vehículo que usará el fondo norteamericano- adquirirá acciones del aumento de capital por un total de 2.338 millones de papeles que queden sin suscribir a un precio de $ 48 por título.

Según se detalló a través de un hecho esencial, las sociedades Almonacid y Cumbres -ligadas a los Martínez y dueñas del 57% de las acciones- no concurrirán al aumento de capital.

Para este operación se fijó un precio de suscripción de $84 por acción, lo cual llevaría al total del aumento de capital a levantar un monto de 302 millones de dólares.

Advent se comprometió a lanzar una OPA por el 100% de la compañía. Esto, en el entendido de que pueda hacerse de prácticamente la mitad del aumento de capital, lo cual los dejaría con el 26,4% de la propiedad. Debido a que los Martínez no concurrirán al aumento de capital, esta condición se cumpliría a cabalidad.

"Estamos muy orgullosos del éxito que hemos logrado desde la fundación de Enjoy hace más de 40 años", dijo Javier Martínez, presidente del Consejo de Administración de Enjoy y miembro de la familia fundadora. "Lo que comenzó con un casino chileno se ha expandido a un operador regional líder con diez casinos y diez hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Creemos que Advent nos permitirá construir sobre nuestro impulso y alcanzar nuestras metas de crecimiento a largo plazo para perpetuar el legado de mi padre".

"Advent es el socio adecuado para ayudarnos mientras seguimos enfocados en desarrollar la industria del entretenimiento y aprovechar las oportunidades de expansión
en Chile y la región circundante. Estamos entusiasmados por nuestro camino hacia adelante y seguimos comprometidos a ofrecer servicios de primera clase y hospitalidad a todos nuestros huéspedes del casino y del complejo".

"Estamos muy contentos de asociarnos con la familia Martínez y el destacado equipo de gestión de Enjoy", dijo Mauricio Salgar, director gerente de Advent International en Bogotá. "Esta transacción será nuestra primera inversión directa en Chile y en la industria del juego de rápido crecimiento. Creemos que Enjoy está bien posicionado para seguir captando oportunidades de crecimiento a través de una variedad de iniciativas".

Fundada por la familia Martínez en 1975, Enjoy tiene más de 40 años de experiencia en la industria y se convirtió en un operador líder de juegos en Chile y Uruguay. La empresa posee y opera diez casinos y diez hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6.000 tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 habitaciones de hotel y 30 restaurantes.

Advent opera en Latinoamérica desde hace más de 20 años y completó 55 inversiones en toda la región. Su red de 40 profesionales de inversiones que trabajan en Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo es el mayor equipo de capital privado dedicado a la región. A través de América Latina, Advent recaudó más de U$S 6.000 millones de capital centrado en la región. Su último fondo latinoamericano, LAPEF VI, creado en 2014, cuenta con U$S 2.100 millones de capital.

En esta transacción, Credit Suisse se desempeña como asesor financiero de Enjoy y Morgan Stanley y Ernst & Young se desempeñan como asesores financieros de Advent.


 

 

Fuente:www.pehub.com y www.pulso.cl

 

 


 

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