Banco Central De Uruguay Autorizó A Hípica Rioplatense A Emitir Deuda

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó la inscripción a dos emisores de valores de oferta pública para la colocación de Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a U$S 50 millones. Las empresas que le darán un empuje sobre el cierre de año al mercado de capitales local serán Hípica Rioplatense (concesionario de Maroñas) y la sociedad anónima propietaria de los hoteles Sheraton y Aloft.

De acuerdo a la comunicación del BCU armada por el intendente de Regulación Financiera José Licandro, HRU (Hípica Rioplatense) fue inscripta con un programa para emitir hasta U$S 40 millones, que se dividirán en dos series: una ON en unidades indexadas por el equivalente hasta U$S 30 millones y otra por 10 millones en la moneda estadounidense. El máximo que ofertará en esta oportunidad serán U$S 30 millones.

En tanto, a Tonosol (dueña del hotel Sheraton y Aloft) la autoridad monetaria lo autorizó a inscribir una oferta pública por un valor nominal de U$S 30 millones.

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo valoró la salida de ambas empresas al mercado de deuda local en un año "tranquilo", y se mostró optimista con el resultado porque ambas empresas "son conocidas" por el mercado. La BVM viene reclamando con insistencia ante las autoridades una adecuación del marco regulatorio e incentivos para que se facilite la apertura de capital y emisión de deuda de empresas uruguayas y así ampliar el abanico de inversión minorista en Uruguay.

El monto total de la emisión de la serie 1 y 2 de HRU (concesionario del Hipódromo Nacional de Maroñas y de cinco
centros con máquinas tragamonedas) no podrá superar en su conjunto los U$S 30 millones, con un mínimo de U$S 20 millones. Tanto la serie en UI como en dólares serán a 10 años de plazo. Las amortizaciones (capital + intereses) serán en 40 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. La tasa de interés que se ofrecerá en UI será de 4,25% anual y de 4,75% para el tramo en dólares.

En setiembre, el Ministerio de Economía emitió una Nota del Tesoro en UI con vencimiento en 2030 (un plazo similar al de HRU) con una tasa de 3,56% anual. En tanto, la curva de rendimiento de los títulos de deuda uruguaya emitidos en

dólares -que calcula Bevsa- a un plazo de 10 años, se sitúa hoy en 3,29% anual.

HRU utilizará buena parte de eso fondos frescos que obtenga para reperlar su deuda. Por un lado, rescatará la serie de ON 1 y 3 de su programa de 2011, al mismo tiempo que cancelará un préstamo con el banco Itaú. También habrá una parte que se destinará a equipamiento para su negocio de casinos. Como garantía se ofrecerá un deicomiso en garantía por los ingresos que percibe por su giro comercial. La calicación crediticia que otorgó la agencia de riesgo local fue BBB(uy).


 

 

Fuente:www.elobservador.com.uy

 

 


 
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