Inversores Internacionales Están Interesados Por Enjoy

El principal operador de casinos de Chile, Enjoy, sigue negociando día a día su viabilidad financiera, proceso que despertó el interés de actores internacionales, mientras que los acreedores están dispuestos a inyectarle liquidez.

Esta semana los principales ejecutivos de la compañía, liderados por su gerente general, Rodrigo Larraín, mantuvieron reuniones remotas con los principales acreedores institucionales, como Moneda Asset Management, EuroAmerica y Penta Vida, para esbozar una propuesta mancomunada de salvataje o inyección de recursos -que será votada en julio- y que evite la liquidación de la empresa.

Los controladores de Enjoy -empresa que se acogió a un procedimiento de reorganización judicial con el que busca evitar su quiebra debido a sus deudas por alrededor de US$ 465 millones, la firma de capital privado Advent y la familia Martínez, indicaron en todos los tonos que no pondrán dinero sobre la mesa.

Hace algunas semanas Advent propuso a los acreedores una capitalización de deuda, donde se ofreció canjear el 75% de la deuda valista en acciones, pero a un precio que implicaba muy poca dilución en la estructura de la propiedad de Enjoy por parte de Advent y los Martínez, que quedarían prácticamente con el mismo 60% de la compañía. Por eso los acreedores rechazaron enérgicamente la propuesta.

Esta semana Enjoy está efectuando nuevas alternativas a los acreedores, quienes siguen teniendo diferencias amplias en cuanto a precio. Pero los acreedores tienen otra alternativa.

"Estamos dispuestos a dotar de los dineros frescos que necesite Enjoy para levantarse, a cambio de una certeza o preferencia de que este dinero se nos va a retribuir. Puede ser a través de una deuda con garantía o un bono convertible en acciones -con referencia al precio de la acción-", indica una fuente ligada a uno de los acreedores. Las estimaciones de capital que podrían poner los acreedores van entre los $30 mil millones y los $60 mil millones.

Otro conocedor de las conversaciones señala que Advent y la familia Martínez tendrían que pasar de su actual 60% a un 20% de la propiedad, por lo que los acreedores valistas se harían con el control de la compañía.

Además de los actuales socios de Enjoy y sus acreedores, hay un tercer grupo que podría entrar en la ecuación de la nueva etapa de la cadena de casinos: operadores de juego internacionales.

Fuentes de la industria confirman que hay dos inversionistas del rubro de casinos mexicanos y uno de la industria española que están esperando a ver cómo se desarrollan las negociaciones entre Enjoy y sus acreedores para "meterse por los palos" y llegar con una propuesta para ingresar a la propiedad.

Para lo anterior, dicen que será vital tener mayores detalles de cuál será el plan de viabilidad y reorganización de la empresa que opera casinos en plazas como Punta del Este, Mendoza, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas.


 

 

Fuente:www.latercera.com

 

 


 
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