Codere Recurre A La Justicia Inglesa Por Su Deuda

El Grupo Codere recurrirá a la justicia inglesa para desbloquear la reestructuración de su deuda, por valor de unos 1.025 millones de euros, como parte de su plan para reflotar la empresa.

El grupo español de juegos de azar se acogerá a través de su filial Codere UK a la figura británica del "scheme of arrangement", mediante la cual es posible aprobar una refinanciación con el apoyo del 75 % de los acreedores para reestructurar dos emisiones de bonos.

La filial británica de la empresa, envió una carta a los tenedores de bonos para informarles de que la compañía prevé obtener una orden de los tribunales ingleses para convocar una reunión en la que se votará el proceso de transformación de la deuda en capital, según un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La obtención de la autorización de la justicia podría llegar a mediados de octubre, y se celebrarán una asamblea general de bonistas y una junta general de accionistas, en las que se deberá aprobar el acuerdo para la reestructuración financiera y accionarial de la compañía.

Codere lleva meses inmersa en una profunda reestructuración de su deuda, para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez que finalizará con los bonistas acreedores tomando prácticamente el poder de la compañía, a cambio de ejecutar su deuda y que supondrá una fuerte reducción de la participación de la familia fundadora.

La empresa, que capitaliza 67 millones de euros en Bolsa, tenía a finales de junio un total de activos de 1.577,5 millones de euros frente a una deuda de 1.460,3 millones de euros.

Según el comunicado remitido el miércoles al supervisor
bursátil, los bonos que busca reestructurar en Reino Unido son una emisión por valor de 760 millones de euros (8,250 por ciento de interés y vencimiento en 2015) y otra por 300 millones de dólares (unos 266 millones de euros, al 9,250 por ciento de interés y vencimiento en 2019).

"El propósito del Scheme es facilitar la restructuración societaria y de la deuda del grupo Codere, en particular, en relación con los Bonos", dijo la empresa.

A mediados de agosto el grupo comunicó varias modificaciones de la reestructuración anunciada en septiembre de 2014, tras llegar a un acuerdo con las entidades aseguradoras, la familia Martínez Sampedro y más de un 91% de sus bonistas.

En concreto, Codere trasladó hasta finales de este ejercicio (prorrogable hasta marzo) la fecha en la que debe estar ejecutado el acuerdo de refinanciación, cuya fecha límite anterior era agosto de 2015.

Además, dijo que la nueva financiación necesaria para la reestructuración de la compañía se concederá vía bonos privados por 200 millones de euros, frente a los 253 millones previstos anteriormente mediante la modalidad de préstamo.

Solo los bonistas actuales que participen en esta emisión de deuda privada podrán participar en otra emisión de bonos senior por importe conjunto de 675 millones de euros, que contemplan 200 millones en efectivo (distintos de los de la emisión privada) y 475 millones de canje de bonos existentes.


 

 

Fuente:es.reuters.com

 

 


 
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