Codere Acuerda Con Bonistas Financiación Por 250 Millones De Euros

La multinacional española del sector del juego Codere anunció un acuerdo de financiación con los bonistas por valor de 250 millones de euros, lo que le permite afrontar sus problemas de liquidez y viabilidad tras el impacto del cierre de sus negocios por la pandemia. La firma llegó a un acuerdo sobre la propuesta de refinanciación con bonistas que, de forma conjunta, ostentan aproximadamente el 57,5% de los bonos.

La operación de reestructuración de capital -denominada lock-up agreement- recoge la emisión de nuevos bonos súper senior por un valor total de EUR 250 millones y con vencimiento en septiembre de 2023, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España(CNMV).

Lo hará en dos tramos, uno inicial por valor de EUR 85 millones destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma, y otro adicional por importe de EUR 165 millones que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.

Sobre este último punto, la compañía presidida por Norman Sorensen concretó que el importe iría destinado a la refinanciación del contrato de crédito revolving concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.

Como contraprestación, el Grupo logró una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1
de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación, que arrancarán el día 20 con la anticipada y el día 27 con la de aceptación y serán, en ambos casos, equivalentes al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.

El acuerdo fue alcanzado con tenedores de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (264,38 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021.


 

 

Fuente:www.europapress.es

 

 


 
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