Por 4.700 Millones De Dólares, Stars Group Compra Sky Bet

The Stars Group Inc., la empresa matriz del coloso del póker online PokerStars, anunció un acuerdo para adquirir Sky Betting & Gaming (SBG) procedente de CVC Capital Partners (CVC) y de Sky plc., en una transacción de activos y acciones valorada en 4.700 millones de dólares. Esta combinación permitirá la creación de la compañía de juego online de cotización pública más grande de todo el mundo.

"La adquisición de Sky Betting & Gaming es un momento destacado dentro de la historia de The Stars Group", declaró Rafi Ashkenazi, consejero delegado de la compañía. "SBG realiza operaciones en una de las principales apuestas deportivas de crecimiento más rápido y es uno de los principales proveedores de juegos del Reino Unido. El principal producto de apuestas deportivas de SBG es el complemento ideal de nuestra plataforma de póker de la industria. La capacidad de ofrecer dos canales de adquisición de bajo coste de esta magnitud, proporciona a The Stars Group un potencial de crecimiento enorme, aumentando de forma considerable nuestra capacidad para crear momentos de ganancia de cara a nuestros clientes", comentó.

"Tras esta transacción, The Stars Group dispondrá de una escala bastante mejorada y de una cartera de marcas mundial en elevada consideración. Como resultado, estamos correctamente posicionados para conseguir nuestra visión de convertirnos en el destino favorito mundial de iGaming", agregó.

Según los términos del acuerdo de adquisición y basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de The Stars Group del 20 de abril de 2018, la transacción cuenta con un valor empresarial de unos 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares se pagan en activos y el resto se paga en unos 37,9 millones de acciones ordinarias de nueva emisión. Las nuevas acciones representarán cerca del 20% de las acciones ordinarias emitidas y destacadas de The Stars Group, dando efecto a la transacción y adquisiciones anticipadas de CrownBet y William Hill Australia.

The Stars Group estima que la transacción será neutral con las ganancias ajustadas por acción en una base diluida en el primer año completo tras su finalización, teniendo un impacto positivo posteriormente.

SBG es en la actualidad el hogar de la mayor base de jugadores online activa de Reino Unido, y cuenta con más de un 80% de los ingresos generados de los dispositivos móviles, siendo un destacado operadores de apuestas y juegos. En asociación con Sky, principal emisor de deportes y compañía de medios de Europa, SBG ha desarrollado algunas de las marcas de juegos online más conocidas, sobre todo Sky Bet, Sky Vegas y Sky Casino. Los ingresos anuales sin auditar de SBG fueron de 624 millones de libras, mientras que la cifra EBITDA ajustada se situó en 202 millones de libras en el periodo de 12 meses terminado el 31 de diciembre de 2017, representando una tasa de
crecimiento anual compuesta de cerca de un 46% y un 51%, respectivamente, frente a los dos primeros años. SBG fue el operador de juegos online establecido de crecimiento más rápido dentro de Reino Unido. Tras la adquisición, el liderazgo de The Stars Group inspirará a dos equipos altamente experimentados y correctamente respetados, y la base de Yorkshire de SBG funcionará como centro destacado del grupo de mayor tamaño.

"Estamos muy contentos de unir nuestras fuerzas con The Stars Group", afirmó Richard Flint, consejero delegado de Sky Betting & Gaming. "Hemos experimentado unos últimos años fantásticos, y queremos agradecer a CVC y a Sky el apoyo que nos han mostrado para convertirnos en un operador online destacado dentro del Reino Unido. Esta transacción nos permite ofrecer nuestros mejores productos de su clase para una audiencia realmente de nivel mundial. Estamos emocionados acerca de nuestro futuro conjunto venidero".

Esta adquisición proporcionará a The Stars Group múltiples beneficios operativos y financieros, incluyendo una mayor diversificación de ingresos y exposición muy mejorada de las apuestas deportivas, el segmento de juego online de crecimiento más rápido y más grande en el mundo; un aumento de la presencia en los mercados regulados, sobre todo dentro de Reino Unido; el desarrollo de las apuestas deportivas como segundo canal de adquisición de clientes de bajo coste, complementando los negocios centrales de póquer de The Stars Group y permitiendo una venta cruzada más eficaz para los jugadores en múltiples verticales; productos y tecnología mejorados como resultado de la adición de las ofertas innovadoras de casino y apuestas deportivas de SBG, además de una cartera de aplicaciones móviles populares; y sinergias de costes identificados de al menos 70 millones de dólares al año.

The Stars Group mantendrá los derechos de SBG bajo ciertos acuerdos comerciales, de licencia y marketing con Sky. Algunos de estos acuerdos actualmente cubren Reino Unido, Italia y Alemania, de la forma aplicable, incluyendo un marco laboral para cubrir geografías adicionales con acuerdo múltiple en el futuro.

La empresa anticipó que la finalización de la transacción será en el tercer trimestre del año 2018, y está condicionada a la consecución de las aprobaciones personalizadas de la Bolsa de Valores de Toronto, Nasdaq y algunas autoridades de juego y normativas, además de la finalización de otras condiciones de cierre personalizadas. La aprobación de la transacción por medio de los accionistas de The Stars Group no será un requisito o condición de cierre.


 

 

Fuente:www.prnewswire.com

 

 


 
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