Acuerdan La Venta De Caesars Entertainment

La cadena de casinos regionales, Eldorado Resorts anunció la compra de Caesars Entertainment por cerca de 8.580 millones de dólares, en un acuerdo que cuenta con el respaldo del accionista multimillonario Carl Icahn. La adquisición coloca a unos 60 casinos y resorts en 16 estados bajo un solo nombre, creando una de las mayores empresas de juegos de azar y entretenimiento en los Estados Unidos.

El valor acordado de US$ 12,75 por acción -en una mexcla de efectivo y acciones de Eldorado- representa una prima de cerca de 28% al precio de cierre de Caesar del viernes. Incluyendo deuda, el acuerdo está avaluado en cerca de U$S 17.300 millones, dijeron las empresas en un comunicado.

Eldorado contaba el viernes con una capitalización de 3.968 millones de dólares y Caesars de 6.720 millones.

Las acciones de Caesars subían 16% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Eldorado multiplicó por 12 su valor en Bolsa en los últimos cuatro años y medio, al pasar de 4,26 dólares por acción en noviembre de 2014 a 51,22 de cierre del viernes.

Eldorado y Caesars dicen que identificaron beneficios por U$S 500 millones al crear una compañía con 60 casino-resorts de propiedad, operados y manejados por la empresa conjunta en 16 estados de EE.UU., y esperan que el acuerdo impulse el flujo de efectuvo inmediaramente. Un acuerdo paralelo con VICI Properties permitirá el traspaso de algunos de los bienes raíces de las empresas, generando U$S 3.200 millones para amortizar deuda.

El equipo de administración de Eldorado liderará la nueva compañía, que seguirá operando bajo el nombre Caesars y transando en el Nasdaq.

"Pretendemos colocar el flujo de efectivo libre significativo de la empresa combinada para reducir el apalancamiento, al tiempo que invertimos para mejorar la experiencia del
cliente en toda la plataforma", dijo el director ejecutivo de Eldorado, Tom Reeg.

Los accionistas de Eldorado Resorts tendrán aproximadamente el 51% de las acciones en circulación de la compañía, mientras que los accionistas de Caesars Entertainment tendrán el 49% restante.

Caesars fue presionado para considerar una venta por parte de Icahn, su mayor accionista, de acuerdo con datos informados por Bloomberg.

Caesars, cuyas propiedades incluyen el icónico Caesars Palace y la cadena Harrah, todavía arrastra problemas por la caída de una compra apalancada en 2008 liderada por Apollo Global Management y TPG que lo dejó con una montaña de deuda.

La empresa completó una quiebra de su mayor unidad hace dos años que le significó el ingreso de nuevos miembros del directorio y accionistas. Apollo y TPG vendieron sus acciones.

La compañía, que se llamará Caesars, será dirigida por Reeg, junto con el presidente de Eldorado, Gary Carano. Tendrá su sede en Reno, Nevada, donde se encuentra Eldorado, con una "importante presencia corporativa" en Las Vegas, donde se encuentra Caesars.

El acuerdo entre Eldorado y Caesars está previsto que se cierre en el primer semestre del próximo año si lo aprueban los reguladores de juego y los accionistas.


 

 

Fuente:www.df.cl

 

 


 

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